发现客户在区拓分单系统中不存在,需要做哪些确认()
A.客户非个险渠道客户
B.出单业务员当天离职
C.保单不存在有效期或者失效两年以内的专职单
D.出单业务员已复职
D、出单业务员已复职
A.客户非个险渠道客户
B.出单业务员当天离职
C.保单不存在有效期或者失效两年以内的专职单
D.出单业务员已复职
D、出单业务员已复职
A.客户分配成功后未操作回写
B.客户分配成功且操作回写,但是回写失败
C.客户名下专职单在分单系统中缺失
D.专职单投保人变更,区拓分单系统未能及时同步
A.在职单:保单招揽人在职且不属于其二次入司之前招揽的保单。在职单不参与孤儿单分配,一般情况下只由招揽人服务
B.孤儿单:招揽人已经离职所对应的保单,保单来源区拓,营销不产生孤儿单
C.纯孤儿单:一客户拥有多张保单,如果所有的保单招揽人均未全部离职,那么这些保单就是纯孤儿单
D.非纯孤儿单:一客户拥有多张保单,且保单招揽人非同一人,如果这些保单招揽人中部分离职,那么离职招揽人对应的保单就是非纯孤儿单
A.打款金额:必须与实际打款金额一致
B.收款时间:必须与客户实际到账时间保持一致
C.格式应为:对公认证金额X元,收款时间为XXXX年X月XX(日.时,分,秒)
D.备案银行收款需拍照
A.襄阳、黄石、黄冈、宜昌可在线受理,其他地市暂通过电销平台将工单转地市分公司,武汉可转营业厅处理
B.可在电销平台待办区中商机单类型选择呼入随销和外呼来区分工单类型
C.自动分单操作:签入电销系统后先在右上角点签入,然后在所属区域进行设置,勾选维系团队-武汉(必选项),再勾选自己所属的小组
D.针对随销呼入工单,同呼入工单一样处理流程,需先在电销闭单,华为重新提单后才能受理